Montar o funil de vendas
Como deixar as colunas do funil com a cara do seu atendimento e trabalhar os leads no quadro. Documentação da Raili.
Temperatura do lead
Como o sistema decide quem está quente, morno ou frio, e como ajustar as regras para o seu negócio. Documentação da Raili.
Gatilhos do funil
Mensagens que saem sozinhas quando o lead chega ou muda de etapa do funil — em vários passos, por WhatsApp e e-mail — e param quando o lead responde, passando a conversa para a IA. Documentação da Raili.
Buscas prontas
Como criar e organizar as opções do Critério que você usa para montar a lista de envio na tela de Clientes. Documentação da Raili.
Tarefas do dia
O inbox da tela de Início: anotar o retorno que o cliente pediu, ver o que é para hoje pelo sino do menu, tarefas da equipe e as tarefas que a IA cria sozinha. Documentação da Raili.
Equipes, responsável e rodízio
Como dividir a operação em equipes, definir o responsável de cada lead, o que cada perfil enxerga (a carteira) e como distribuir os leads novos em rodízio. Documentação da Raili.
Etiquetas dos leads
Como criar etiquetas coloridas, aplicar em vários leads de uma vez e filtrar o quadro e a tabela por elas. Documentação da Raili.