Leads repetidos
Resumo
A mesma pessoa preenche o formulário do site, depois chama no WhatsApp, depois responde um anúncio. Sem cuidado, seriam três cartões no funil — e três pessoas da equipe ligando para ela.
A Raili reconhece que é a mesma pessoa pelo telefone ou pelo e-mail e mantém um cartão só. Quando dois cartões repetidos já existem, ela junta os dois sozinha, guardando o mais antigo.
Quando dois telefones são o mesmo
O mesmo número pode chegar escrito de jeitos diferentes: com ou sem o +55, com ou sem o nono dígito, com ou sem o DDD. Por isso a comparação é feita assim:
- Os 8 últimos dígitos precisam ser iguais.
- E o DDD também: (11) 98888-7777 e (21) 98888-7777 são duas pessoas.
| Os dois números | Para a Raili |
|---|---|
| +55 11 98888-7777 e (11) 98888-7777 | A mesma pessoa (mesmo DDD, mesmos 8 últimos dígitos) |
| (11) 98888-7777 e (21) 98888-7777 | Pessoas diferentes (DDDs diferentes) |
| (11) 98888-7777 e 98888-7777 (sem DDD) | Não dá para ter certeza — veja abaixo |
E-mail igual também é a mesma pessoa (maiúsculas e minúsculas não contam).
Se um dos números está sem DDD, a Raili não tem como saber se é a mesma pessoa. Aí ela age com cuidado: não junta dois cartões nessa dúvida, mas também não deixa cadastrar à mão um lead novo com esse número — o aviso mostra o lead que já existe para você conferir.
O que acontece em cada entrada
| Por onde o contato chegou | O que a Raili faz quando a pessoa já é lead |
|---|---|
| Formulário do site, agendamento pelo site e formulário de anúncio da Meta | Usa o cartão que já existe, em vez de criar outro. O lead continua na etapa em que estava. |
| WhatsApp (primeira mensagem de uma conversa) | Não cria lead novo: a mensagem vai para a conversa, e o cartão existente continua valendo. Também não vira lead o número de alguém da equipe nem de quem já está em Clientes. |
| Novo lead, cadastrado à mão | Não cadastra. A janela avisa "Já existe um lead com este telefone." e oferece Abrir o lead existente. Se o lead for de outra pessoa e você não o vê, o aviso diz de quem ele é e pede para falar com essa pessoa ou com o administrador. |
| Trocar o telefone ou o e-mail na ficha | Não salva se o número ou o e-mail já for de outro lead: "Já existe outro lead com este telefone." |
| Importar planilha | Pula a linha de quem já é lead (mesmos 8 últimos dígitos do telefone, ou o mesmo e-mail) — ou completa os dados dele, se você marcar Completar os dados de quem já é lead. |
A comparação vale para todos os leads da empresa, inclusive os que estão em colunas de Ganho ou Perdido. Só os leads removidos ficam de fora.
Quando a Raili junta dois cartões
Se dois cartões da mesma pessoa já existem — por exemplo, de antes desta regra, ou porque o telefone de um deles foi completado depois —, a Raili junta os dois sozinha na próxima vez que a lista de leads é carregada. Não há pergunta nem botão: o cartão mais antigo fica, e o repetido some.
O que acontece com os dados:
- Vão para o cartão que fica: a linha do tempo, as reuniões e agendamentos, as tarefas, as sugestões da IA, as propostas e os gatilhos em andamento.
- Etiquetas: ficam as dos dois.
- Observações: ficam os dois textos, um embaixo do outro (sem repetir o que for igual).
- Nome, telefone, e-mail e empresa: vale o do cartão que fica; o que estiver vazio nele é completado com o do repetido.
- Responsável, equipe, funil e etapa: valem os do cartão que fica.
A linha do tempo do cartão que fica registra a junção como Dados do lead alterados.
A junção é sempre automática e só acontece quando a Raili tem certeza (mesmo telefone com o mesmo DDD, ou mesmo e-mail). Dois cartões que você acha que são da mesma pessoa, mas com números sem DDD ou DDDs diferentes, continuam separados: complete o telefone com o DDD na ficha, ou remova o cartão que sobrou.
Para ir além
- A ficha do lead — a linha do tempo de cada lead.
- Montar o funil de vendas — cadastrar e importar leads.
- Captar leads sozinho — as entradas que abastecem o quadro.