Relatórios
Resumo
"Como estão as vendas?" é a pergunta de toda semana. A tela Relatórios responde com os números da sua empresa — quanto entrou, quanto foi ganho, quanto se perdeu e por quê, quanto está em aberto — sem você montar planilha.
Ela fica em Dia a dia → Relatórios, em todos os planos e em todos os modos de trabalho. O que cada pessoa vê lá dentro depende das abas que o perfil e o plano dela alcançam.
As abas
| Aba | O que mostra | Plano | Quem vê |
|---|---|---|---|
| Vendas | Os números do funil no período | Todos | Quem tem Funil e reuniões |
| Perguntar | Perguntas em português sobre as vendas | Pro e Enterprise | Quem tem Funil e reuniões |
| Equipe | Os números por responsável | Todos | Administradores (Usuários e perfis) que veem todos os leads, com pelo menos duas pessoas ativas na empresa |
| Anúncios | Investimento e retorno dos anúncios da Meta | Pro e Enterprise | Quem tem Anúncios e Ver todos os leads do time, nos modos IA ao seu lado e Modo praia |
| Automação | O que as automações e os gatilhos fizeram | Pro e Enterprise | Quem tem Campanhas e automações, com o número oficial do WhatsApp ou a conta de e-mail da unidade conectados |
A aba que a pessoa não alcança simplesmente não aparece. E quem não alcança nenhuma (um perfil só de financeiro, por exemplo) não vê o item Relatórios no menu.
Quem tem a permissão Ver todos os leads do time vê Números da empresa. Sem ela, as abas Vendas e Perguntar viram Seus números: contam só os leads de que a pessoa é responsável — os sem responsável e os dos colegas não entram na conta. Ver Usuários e permissões.
Os filtros do alto
- Período: 7 dias, 30 dias (o padrão), 90 dias, Este mês ou Mês passado. Logo abaixo, a tela mostra as datas ("De … a …"). Os números são comparados com o período anterior do mesmo tamanho.
- Funil: aparece quando a empresa tem mais de um.
- Todos os times (ou um time): só para quem administra, com dois times ou mais. A escolha é a mesma da tela de Leads.
Os leads de exemplo ficam fora dos números; o aviso no alto oferece Ver com os exemplos.
O botão Exportar CSV salva os números da aba aberta numa planilha (não existe na aba Anúncios).
Vendas
Seis números no alto, cada um com a comparação "vs. período anterior":
- Entraram — leads que chegaram no período.
- Ganhos e Perdidos.
- Taxa de ganho — dos fechados, quantos foram ganhos.
- Receita — com o ticket médio.
- Ciclo de venda — a mediana de dias da entrada ao ganho.
Abaixo deles:
- Funil — dos leads que entraram no período, quantos chegaram a cada etapa, e quantos seguem para a próxima.
- Tempo na etapa — dos leads que saíram de cada etapa, quanto tempo ficaram nela ("Metade saiu em até 3 dias").
- Previsão — os leads em aberto agora, pesados pela chance de fechar de cada etapa: o total Em aberto e o Ponderado. A chance vem do campo Chance de fechar (%) da coluna, em Funil de vendas → Funil, ou do histórico da etapa. O botão Ajustar as chances leva para lá. A previsão não segue o período.
- Motivos de perda — os motivos escolhidos ao levar leads para uma coluna de perda, com a quantidade e o valor. Ver Montar o funil de vendas.
- Origem dos leads — por onde os leads chegaram, quantos entraram, quantos foram ganhos, a conversão e a receita de cada origem.
- Reuniões — Marcadas, Realizadas, Faltas e Canceladas.
Os leads trazidos de planilha ou de outro CRM não contam em Entraram — eles chegaram antes, e não no dia da importação. A tela avisa quantos ficaram de fora.
Perguntar
Nos planos Pro e Enterprise, a aba Perguntar traz o quadro Pergunte sobre as suas vendas: você escreve a pergunta em português — "De onde vêm os leads que mais compram?", "Por que estamos perdendo negócios?" — e recebe a resposta em texto, com gráfico e tabela. A resposta usa o período e o funil escolhidos no alto.
O texto é escrito pela IA; a tabela vem direto do sistema. São até 10 perguntas por dia por empresa, e cada pergunta usa tokens de IA. Tudo sobre ela em Perguntar ao CRM.
Equipe
A tabela Por responsável, uma linha por pessoa: Entraram, Ganhos, Perdidos, Taxa de ganho, Receita, Reuniões realizadas e, quando houver, Tarefas concluídas. Os leads contam para o responsável; as reuniões, para quem as realizou. Clique no título de uma coluna para ordenar. Sem responsável fica sempre por último.
Anúncios
O retorno dos anúncios da Meta: Investimento, Leads dos anúncios, Custo por lead, Vendas dos anúncios, Custo por venda e ROAS (receita ÷ investimento), e as Campanhas que mais trouxeram leads. Esta aba tem o período próprio — 30 dias, 90 dias ou Tudo, que são os períodos da Meta. O botão Ver resultados por criativo abre o detalhe. Ver Leads dos anúncios e resultados por criativo.
Automação
O que saiu sozinho no período: Enviadas, Falhas, Responderam, Entraram nos gatilhos e, quando houver, Respostas da IA. Embaixo, o que os gatilhos do funil fizeram (mensagens enviadas, quantos responderam, concluíram, pararam, mudaram de etapa) e as Automações por canal. Esta aba segue o período, mas não o funil.
Para ir além
- Montar o funil de vendas — o tipo e a chance de fechar de cada coluna.
- Perguntar ao CRM — a aba Perguntar em detalhe.
- Equipes, responsável e rodízio — quem é responsável por cada lead.
- Propostas e catálogo — o valor do negócio que vira receita.